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Desde que era una niña, Natalie Miller siempre pensó que era un patito feo. A pesar de que su madre la animó a crecer para ser bonita, Natalie nunca creyó que sucedería. Alquila un apartamento en Greenwich Village a una casera excéntrica y consigue un trabajo en el Topless Bottom Club. Va en motocicleta al trabajo, decora su loft con una cabeza de alce y sube y baja en un montaplatos para llegar a su apartamento. Allí, Natalie conoce a David, un artista, y los dos tienen una historia de amor antes de que ella descubra que él está casado.
Patty Duke como Natalie Miller
James Farentino como David Harris
Martin Balsam como Uncle Harold
Nancy Marchand como Mrs Miller
Elsa Lanchester como Miss Dennison
Bob Balaban como Morris
Al Pacino como Tony
Salome Jens como Shirley Norton
Philip Sterling como Mr Miller
Deborah Winters como Betty
Catherine Burns como Hester
Susan Lucci como Cheerleader
Daniel Keyes como Surviving Brother