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En el año 1500, el duque César Borgia espera casar a su hermana, recientemente viuda gracias al veneno, con el heredero de Ferrara, el cual impide su conquista de la Italia central. A esta delicada misión envía a Andrea Orsini, amante de su hermana y tan falto de escrúpulos como él mismo. En camino, Orsini se encuentra con Camila Verano, esposa del conde de Citta’ del Monte, próximo objetivo de Borgia, por la que se siente de inmediato atraído. Estos sentimientos le hacen volverse contra su mortífero amo, a quien nadie traiciona dos veces.
Tyrone Power como Andrea Orsini
Orson Welles como Cesare Borgia
Wanda Hendrix como Camilla Verano
Marina Berti como Angela Borgia
Katina Paxinou como Mona Zoppo
Everett Sloane como Mario Belli
Felix Aylmer como Marc Antonio Verano
Eduardo Ciannelli como Art Dealer (uncredited)
Eugene Deckers como Borgia Henchman (uncredited)
Antonella Lualdi como (uncredited)